Gestion de Portefeuille

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Clientèle de détail

CTI Acrobat, Nord-Américain

Chez CTI Capital, courtier et société d’investissement de premier plan avec plus de 35 ans d’expérience, nous offrons aux investisseurs institutionnels et accrédités une occasion unique d’obtenir un rendement supérieur grâce à notre portefeuille géré stratégiquement, qui couvre les marchés boursiers canadiens et américains. Nos modèles de marché exclusifs sont conçus pour surperformer des indices similaires grâce à un cadre ajusté au risque, en utilisant notre recherche fondamentale. Notre portefeuille est conçu pour offrir une exposition à des sociétés canadiennes et américaines de grande qualité qui sont des chefs de file du secteur en matière de création de valeur à long terme pour les actionnaires, tout en étant évaluées à des valorisations attrayantes. En nous concentrant sur ces sociétés solides, nous offrons à nos clients un potentiel de rendement robuste, même dans des environnements de marché fluctuants.
Ce qui distingue CTI Capital est notre expertise de pointe en science des données, en analyse statistique et en modélisation financière, qui a considérablement amélioré notre capacité à prévoir les revenus, les flux de trésorerie et les bénéfices dans plusieurs secteurs. Cela nous permet d’anticiper et de nous adapter aux changements du marché, de réduire les risques et de générer systématiquement des rendements optimisés visant à dépasser les références du secteur.

Gestion alternative:

Modèle CTI Momentum Alpha

Nous proposons aux investisseurs institutionnels ainsi qu’aux investisseurs qualifiés à forte tolérance au risque d’allouer une portion ciblée de leurs portefeuilles à ce mandat de gestion alternative, spécifiquement conçu pour optimiser la création de valeur ajustée du risque.

Le modèle CTI Momentum Alpha met en œuvre une allocation dynamique et opportuniste sur les titres et indices affichant les caractéristiques de momentum les plus robustes. Cette exposition est amplifiée par un levier maîtrisé, appliqué de façon sélective, afin de capter efficacement les phases d’expansion des marchés tout en maintenant un cadre strict de contrôle du risque.

Objectifs de la stratégie

• Maximiser les gains en capital par une exposition concentrée et à levier sur les tendances haussières les plus persistantes, avec une diversification tactique entre les marchés canadiens et américains.

• Préserver le capital et tirer parti des phases correctives grâce à l’intégration disciplinée de mécanismes de couverture actifs et de positions de vente à découvert ciblées, déployés lorsque les signaux de détérioration du régime de marché sont confirmés.

Fondements de l’approche

La stratégie repose sur une architecture quantitative éprouvée, articulée autour de :

• l’identification systématique des signaux de force relative,

• une rotation tactique accélérée des expositions,

• une gestion rigoureuse du risque, intégrant des scénarios de stress, des seuils de pertes maximales et un suivi continu des corrélations.

Cette approche s’adresse à des investisseurs qui recherchent non seulement une performance absolue supérieure, mais également un avantage stratégique leur permettant de naviguer avec agilité et discipline à travers les cycles de marché.

Conviction d’investissement

Notre conviction est claire : le momentum constitue une force structurelle des marchés financiers. Lorsqu’il est combiné à un levier intelligemment calibré et à des mécanismes défensifs actifs, il devient un vecteur d’alpha durable au sein des portefeuilles institutionnels.

Le modèle CTI Momentum Alpha incarne une gestion où l’audace est systématiquement équilibrée par la discipline quantitative.

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